渋谷での激闘からしばらく経ち、虎杖悠仁たちはそれぞれ成長を遂げつつ、京都校との交流会（対抗戦）に向けた準備を進めていた。伏黒恵と釘崎野薔薇は実戦訓練を通じて互いの力を高め合い、悠仁も七海建人との修行で得た経験を糧に、呪力の制御と戦闘技術をさらに磨いていく。一方、京都校では、東堂葵、加茂憲紀、三輪霞など個性豊かなメンバーが登場し、東京校との対抗戦に向けて士気を高めていた。しかしその裏では、呪霊側が交流会を狙い、暗躍する不穏な動きを見せており、平穏な日常の背後には確実に迫る闇の影が存在していた――。呪術廻戦の物語は、友情と成長、そして迫りくる危機が交錯する新たな章へと突入する。
第199話では、真希が禪院直哉を倒した後、加茂則利（のりとし）と再会し、彼の家族との関係や過去について語り合う場面が描かれる。一方、東京1区コロニーでは、目を覚ました伏黒恵（メグミ）、虎杖悠仁（ユウジ）、**花御（ハナ）**が再び集結し、累計359ポイントを確認。次なる行動目標を議論する緊迫した場面が展開される。 さらに、ハナの頬に突如口が現れ、「エンジェル」と名乗る存在が登場。この存在は呪術を無効化する特殊な能力を持っていることが明らかになり、新たな謎と戦いの布石が示される。
第204話では、**脹相（チョウソウ）**が兄たち、**恵太（エソ）や血塗（ケチズ）**から受け継いだ血の技を駆使し、**羂索（ケンジャク）**に挑む。しかし、ケンジャクはチョウソウの毒性を帯びた血の術式を無効化する能力を発動して反撃。 チョウソウは巨大な血の爆弾を放つものの、ケンジャクは冷静にそれをかわし、圧倒的な計略と強さを見せつける。戦局は完全にケンジャクの掌握下にあり、チョウソウの奮闘も一筋縄ではいかない状況が描かれる。
虎杖悠仁と伏黒恵が再会し、伏黒は「死滅回游（カーミナ）」について説明する。宿儺の指や天元の存在が重要な役割を果たすことが示され、二人は新たな目的に向けて行動を開始する準備を整える回となっている。
虎杖たちは天元のもとを訪れ、死滅回游を止めるために必要な「獄門疆裏」の解放方法を尋ねる。天元は彼らに天使・来栖華の存在を知らせ、彼女が鍵となる人物であることが明らかになる回となっている。
渋谷の路上で虎杖と東堂の戦いは激化し、真人は最後の切り札として、わずか0.2秒だけ発動可能な領域展開を繰り出す。分裂したもう一人の自分や改造人間を駆使し、勝機を掴もうとする真人に対し、虎杖と東堂は連携と攻撃をさらに強化して反撃を試みる。戦局はついに最高潮へと突入していった。
虎杖悠仁、伏黒恵、釘崎野薔薇は、連携の力で強大な呪霊を追い詰める。悠仁は黒閃を放ち、全力で呪霊に打撃を与えると同時に、仲間との呼吸を完全に合わせて攻撃を加える。伏黒は影の操作で敵の動きを封じ、釘崎は呪具を駆使して致命的な一撃を狙う。三人の協力によって、呪霊はついに大きなダメージを受けて苦しみ、その脅威が薄れていく。しかし、戦闘の最中に敵の隠された術式や罠が明らかになり、勝利はまだ安泰ではないことを三人は痛感する――戦いは最高潮に達し、悠仁たちの成長と絆が真価を問われる瞬間となった。