高校生の虎杖悠仁は、常人離れした運動能力を持ちながらも、特別なことのない日々を大切にするごく普通の少年だった。しかしある時、所属するオカルト研究会の仲間が偶然見つけた“封じられた呪物”を解いてしまい、校内に凄まじい呪いが解き放たれる。仲間を救うため、悠仁は一切の躊躇なくその呪物――両面宿儺の指――を飲み込み、呪いの王の力をその身に宿すことになる。圧倒的な呪力に飲み込まれかけながらも、彼は強い意志で宿儺を制御し、その運命的な出来事の中で、最強と名高い呪術師・五条悟と出会うのだった。
虎杖悠仁、伏黒恵、釘崎野薔薇は、連携の力で強大な呪霊を追い詰める。悠仁は黒閃を放ち、全力で呪霊に打撃を与えると同時に、仲間との呼吸を完全に合わせて攻撃を加える。伏黒は影の操作で敵の動きを封じ、釘崎は呪具を駆使して致命的な一撃を狙う。三人の協力によって、呪霊はついに大きなダメージを受けて苦しみ、その脅威が薄れていく。しかし、戦闘の最中に敵の隠された術式や罠が明らかになり、勝利はまだ安泰ではないことを三人は痛感する――戦いは最高潮に達し、悠仁たちの成長と絆が真価を問われる瞬間となった。
乙骨憂太（ユタ）が現れ、虎杖悠仁と血の兄弟・血塗（ちょうそ）の対峙に割って入る。ナオヤ禪院はユタを利用し、悠仁を二人の間から切り離す策略を仕掛ける。ユタとナオヤは一見共闘しているように見えるが、それぞれの真の目的が交錯し、戦局は一層緊張感を増す。
伏黒恵と釘崎野薔薇が別任務に向かう一方、五条悟は特級呪霊・漏瑚（じょうご）との壮絶な戦闘に突入する。漏瑚は人間に対する激しい憎悪を抱き、呪霊こそが真の存在だと語りながら五条を圧倒しようとする。しかし、五条悟はその全ての攻撃を冷静な笑みで受け流し、ついには自身の無下限呪術と領域展開・無量空処（むりょうくうしょ）を発動。圧倒的な呪力と次元を超えた力で、漏瑚を完全にねじ伏せる。その戦いの光景を目の当たりにした虎杖悠仁は、呪術師・五条悟の圧倒的な強さと自分との現実の差を痛感し、さらなる成長と強化を胸に誓う――呪術廻戦の物語は、ここから悠仁の成長と新たな戦いの序章へと進む。
五条悟が戦場に姿を現した瞬間、空気は一変した。周囲の呪霊たちはその存在だけで震え、花御でさえ一歩退く。激戦を終えた虎杖悠仁と東堂葵の戦いの跡を目にした五条は、微笑みを浮かべつつも、その瞳には冷徹な光を宿していた。花御が全力で攻撃を仕掛けるも、五条の無下限呪術はすべてを無に帰す。彼の一挙手一投足が空間そのものを支配し、花御の攻撃は一切届かない。五条は術式を展開し、圧倒的な呪力の奔流で花御を吹き飛ばす。その光景を目の当たりにした悠仁は、ただ言葉を失い、これが“本物の呪術師”の力だと痛感する。 満身創痍の花御は撤退し、呪霊側の襲撃は失敗に終わる。しかし五条はその背中を見送りながら、静かに感じ取る――「これはほんの序章にすぎない」。呪術廻戦の闇の戦いは、まだ始まったばかりだった。
ゼニン家がナオビト・ゼニンの遺言を巡って集結。ナオヤは長男としての継承を期待していたが、驚くべき条項により 伏黒恵（めぐみ） が後継者に指名されていることが明らかになる。ナオヤは憤慨し、渋谷で悠仁と恵を狙う計画を立て始める。――遺産を巡る争いが一段と深刻な局面を迎えた。
虎杖悠仁の過去が明らかになり、父・仁と母・香織（羂索に乗っ取られていた存在）が描かれる。目を覚ました虎杖は、自分が乙骨憂太に救われていたことを知り、彼と短く言葉を交わす。自身の出生や存在に関する衝撃的な真実が示される回となっている。